Корпоративный портал Битрикс24 для Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларуси

Ситуация до внедрения

До внедрения Корпоративного портала сотрудники отдела по сопровождению инвесторов вели отчетность в документах Excel. Документы заполняли в единственном экземпляре. Сотрудники вносили в них информацию поочередно. Эти документы являлись основными в работе отдела по сопровождению инвесторов НАИП.

Задачи внедрения

1. Организовать единую базу для сбора и хранения информации о потенциальных инвесторах;
2. Настроить CRM как единую («одно окно») систему управления взаимоотношениями с инв есторами для государственных организаций Республики Беларусь, осуществляющихработу с инвесторами. 

Процесс внедрения

1.      Настроили права доступа к информации на Корпоративном портале. Роль сотрудника определяет набор его прав.

   

2.      Для автоматического приема заявок от инвесторов подключили к CRM:

• Онлайн-чат на сайте НАИП, а также на портале «Дорожная карта инвестора»;

• Форму «Контактные данные» на сайте НАИП и портале «Дорожная карта инвестора»;

• Форму «Заинтересовал проект» на портале «Дорожная карта инвестора».




3.      Привязали к системе корпоративную почту и мессенджеры.
4.      Настроили систему напоминаний в CRM.
5.      В модуле CRM настроили поля в карточке «Контакт»:
• Статус контакта;
• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• Телефон;
• E-mail;
• Должность;
• Компания;
• Проекты;
• Дата регистрации в CRM;
• Путь контакта;
• Комментарий при обращении;
• Дополнительная информация;
• Ответственный.




6.      Также в модуле CRM настроили поля в карточке «Компания»:
   
• Статус контакта;
• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• Телефон;
• E-mail;
• Должность;
• Компания;
• Проекты;
• Дата регистрации в CRM;
• Путь контакта;
• Комментарий при обращении;
• Дополнительная информация;
• Ответственный.




Внедрение корпоративного портала для Национального агентства инвестиций продолжается. 

Первые результаты внедрения

1. Разграничение прав доступа снизило риск потери информации в результате неосторожности или увольнения сотрудника;
2. Заявки автоматически попадают в единую систему, когда потенциальные инвесторы заполняют формы либо пишут в онлайн-чат;
3. Сотрудники работают с заявками в одной программе;
4. Система автоматически высылает уведомления и напоминания сотрудникам о задачах;
5. Сотрудники могут фильтровать данные о потенциальных инвесторах, формировать сегменты;
6. Отделы активно пользуются инструментом «Живая лента». Инструмент выступает в качестве доски объявлений.